新南向與伊斯蘭商機

李沃牆淡江大學財金系教授兼兩岸金融研究中心副主任

伊斯蘭市場商機潛力無窮是值得開發的一塊璞玉。圖左為馬來西亞購物商場、右為獲得哈拉(Halal)食品認證的速食店。圖/美聯社、路透
新政府上任後刻正推動新南向政策,不論所涉及範圍及內容均較以往的南向政策有過之而無不及。其中,伊斯蘭市場商機潛力無窮是值得開發的一塊璞玉;但政府及國人卻對伊斯蘭世界瞭解有限,深入瞭解有其必要。

人潮就是錢潮,全球穆斯林人口約16億,預計到2050年將占全球人口的三成;主要分佈於中東、東南亞及中亞等地區。其中,印尼有將近2.25億的穆斯林人口為世界之最。一般所謂的穆斯林(Muslim)市場,其實就是指「伊斯蘭金融」(Islamic Finance),杜拜是伊斯蘭世界的金融中心、馬來西亞則是全球最大的伊斯蘭金融國家,無論在市場結構及法規制度均相當成熟。據統計,1987年,主要穆斯林國家占全球國內生產總值約4%;但截至去年(2015)底,已成長2倍至8%。坦然言,伊斯蘭金融已成為全球創業投資、私募股權基金、道德投資基金、併購基金等舞台上的要角,其重要性不容小覤。

「伊斯蘭金融」係依據伊斯蘭律法(Sharia Law)來處理金融事務,並滿足穆斯林的需求;其最大特色除了是無利息交易的金融體系外,也禁止金融交易有不確定性,因而嚴禁衍生性商品交易。若依業務性質之差異,則可區分為「伊斯蘭銀行」、「伊斯蘭債券」、「伊斯蘭基金」、「伊斯蘭證券」及「伊斯蘭保險」等幾大領域,以銀行業務所占比重達八成為最大。全球伊斯蘭金融的資產總值在1990年僅1500億美元,但在2010年已成長至8,950億美元。世界銀行與IMF預估,2020年時,伊斯蘭金融資產規模將擴張成4兆美元,足見其誘人的商機。

根據上述可推測,新南向的確有相當大的伊斯蘭商機可資開拓,舉犖犖大者如下;一、包括歐洲的英國、法國、德國等國,以及位於亞洲的國家的日本、香港、新加坡、南韓、馬來西亞及中國等都已積極搶灘伊斯蘭金融商機。台灣雖起步較慢,但證交所也於2008年底和英國「金融時報」(Finance Times)合作,編制「台灣伊斯蘭指數」;第一檔伊斯蘭基金「華南永昌伊斯蘭世界基金」也在同年推出,未來應可持續開發ETF、基金、債券,保險等商品。

二、據中國伊斯蘭協會最新統計,全球清真食品及日用品市場的交易額逾2.1兆美元,而且每年以高於20%的速度增長,絕對是一個值得開發的市場。但必須先對伊斯蘭的文化及信仰多所瞭解才能打通任督二脈;如伊斯蘭信徒不飲酒,東協南亞地區氣候又炎熱,軟性飲料在氣候炎熱的東南亞是主要飲品。若能獲得馬來西亞的哈拉(Halal)食品認證,產品即可行銷伊斯蘭世界。建議台灣業者可與伊斯蘭國家策略聯盟,一起進軍這市場。

三、近年來,杜拜推動旅遊業不遺餘力,間接也帶動了穆斯林地區旅遊業的發展。台灣旅遊業者可開發伊斯蘭旅遊(Halal Tourism)觀光商機,但所有活動均須遵守伊斯蘭律法之規範,包括衣著、行為和飲食習慣。

四、台灣發展電商市場已有一段時日,據資策會預估,今(2016)年電子商務市場規模可達新台幣1兆1,277億元。而看準伊斯蘭電商市場大有可為,全球許多國家早已積極佈局,希望能搶到灘頭堡;較有名者如東南亞大型服飾電子商務平台ZALORA。台灣應速瞭解當地物流狀況與文化脈絡,進一步成立伊斯蘭電商平台,盼能爭得一席之地。

綜合言之,面對如此龐大的市場,有關單位或國內智庫可先成立伊斯蘭研究中心,藉此提供業者開發伊斯蘭市場的參考;另一方面,倘能與東協伊斯蘭國家(如馬來西亞)策略聯盟,因地制宜,則更有機會在強敵環伺下搶下伊斯蘭商機大餅。

(2016年07月21日工商時報/本文僅供參考,不代表本會立場)

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