高鐵公司順利籌資,與國際票券等十家金融機構完成簽約,將聯合承銷200億元免保證商業本票

台灣高速鐵路股份有限公司(2633)今(24)日與國際票券金融公司等十家金融機構,聯合舉辦「二年期新台幣200億元之免保證商業本票聯合承銷案」簽約典禮。由台灣高鐵公司江耀宗董事長以及主辦暨管理公司國際票券金融公司魏啟林董事長代表簽約。

台灣高鐵去年10月27日掛牌上市後,即致力建構長期穩健之財務規劃方案,並推動籌資管道多元化,以提升公司經營績效。本次發行之二年期免保證商業本票,即是希望透過直接金融方式,充實中期營運週轉資金,進而提升整體資金運用效能,降低營運資金成本。

本次聯合承銷案是台灣高鐵首次自貨幣市場籌資,江董事長致詞時,特別感謝國際票券等十家金融機構,為籌組本案所付出的努力以及對高鐵公司的支持,讓本次募資順利完成;今年適逢台灣高鐵通車營運十週年,江董事長表示,高鐵累積旅運已突破4億人次,去年旅運達5,658萬6千餘人次,較前年大幅成長11.9%。每日平均旅運人次由營運初期的4.3萬人次,大幅增加到現今15.4萬人次,足以顯示高鐵營運持續穩定成長;此外,中華信評及惠譽信評亦授與高鐵公司僅次於國家等級的twAA+及AA+(twn)極優異信評等級,同樣看好高鐵未來營運與發展潛力。這也讓高鐵公司掛牌上市後,更有信心積極尋求分散資金來源並調整財務結構。

國票金魏董事長則指出,十年來台灣高鐵啟動台灣進入「一日生活圈」新紀元,未來台灣經濟發展亦跟高鐵密不可分。相信在江董事長帶領下,高鐵公司必然將成為「公有民營企業的最佳典範」。魏董事長表示,本案承銷總金額創台灣免保證聯合承銷案之最高紀錄,且較目前市場上已籌組完成之免保證聯合承銷案金額達數倍之多。在各家票券商及銀行踴躍認購下,最後聯合承銷金額達新台幣200億元,不僅顯示聯合承銷團對台灣高鐵的經營績效及發展前景深具信心,本案之籌組成功,更昭示台灣貨幣市場邁入新的里程碑。

台灣高鐵本次發行之200億二年期免保證商業本票,是由國際票券統籌主辦並擔任管理公司;兆豐票劵金融公司、中華票劵金融公司擔任共同主辦公司,聯合承銷團成員則包括:大中票劵金融公司、元大商業銀行、台灣票劵金融公司、大慶票劵金融公司、聯邦商業銀行、合庫票劵金融公司、萬通票劵金融公司。

 

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