• 聯絡人 Fax：02-23639111~2

舉辦目的

從過去全球退休規劃發展歷史軌跡而言，面對全球老人化的問題，每個人都需要一個黃金歲月的退休生活，因此預期退休規劃將在國內蓬勃發展。業者及大眾都需要知道如何規劃與如何達成。為提供從業人員正確的退休規劃與維持預期投資報酬率，特別邀請業界專家，規劃此一實務研習課程。

課程特色

1.本課程結合財富管理、退休規劃、銷售技巧、投資規劃與投資管理，以退休規劃之執行，退休規劃之銷售，長期投資績效之提升，全球投資動向之剖析，四大主軸為訴求；

2.課程內容融合投資策略、投資管理、投資組合與資產配置於退休規劃，以全球投資動向為實例進行實務說明。採用大量淺顯易懂的案例，以幫助客戶做好退休規劃，與提升投資績效為課程終極目標。

舉辦時間

96年1月19日至1月26日(每週一、三、五晚上6:40-9:30；共計12小時)。

講座介紹

齊克用 先生

現職：本院專任課程講座

授課專長：涵括【投資組合與資產配置理財實務研習班】、【財富管理專案行銷規劃研習班】、【台指選擇權交易操作實務研習班】及【金融商品投資心理學實務研習班】等

舉辦地點

台北市羅斯福路三段六十二號（本院院本部）

課程等級

初級，惟建議學員需具備“投資理財”之基礎概念，以利課程之研習進行。

參加對象

1.各金融機構（銀行、保險、證券、投信、投顧、財富管理與理財規劃）部門主管及從業人員。

2.各保險公司中投資型保單等理財規劃與銷售人員。

3.大專院校及研究所有意從事財富管理相關工作的學生。

參加費用

每位學員新台幣伍仟貳佰捌拾元整

報名方式

自即日起至開課前二週，可依據下列方式報名，本院將於開班前寄發上課通知函。

1.傳真：請填妥報名表（格式如下，若不敷使用，請自行影印）後，電傳（Fax：02-23639111~2）；

2.網路報名：請詳本院網站（http://www.tabf.org.tw/tw/tra/tr_index.asp）；

3.E-mail：請由本院網站下載報名表並填妥後e-mail至（[email protected]）。